مطرب ناشيء يحب زميلته في الفرقة الاستعراضية ويتفقان على الزواج، تلتحق راقصة مشهورة بالفرقة وتعجب بالمطرب لكنه يصدها. تقرر الراقصة الانتقام والايقاع بينه وبين حبيبته.